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600100清华同方中国第一科技股究竟价值几何?

作者:东方龙 来源: 日期:2017-6-13 17:06:58 人气:0 加入收藏 评论:0 标签:清华同方股吧

  同方股份公司密切依托的科研实力与人才平台,紧紧围绕技术+资本、合作+发展、品牌化+国际化的发展战略,在信息、能源两大产业方向上不断探索、创新,形成了计算机、数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、多、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、科技、安防系统、建筑节能等十二大主干产业集群,孵化并培育了一批优质产业公司。同方是清华的产业长子,在紫光集团(旗下紫光古汉)、启迪集团(旗下紫光股份)民营化的背后,不难看出,清华将同方作为最重要的资本平台与产业平台。在人才与项目合作方面,清华给予同方非常优越的政策,比如团队与项目的带土移植----学校的老师可以带项目到同方工作,分享创业,保留编制,这对老师来说实在常有的无风险创业。

  同方威视、E人E本、同方工业、同方计算机、同方知网、沈阳同方多、同方人工、半导体照明、同方凌讯、鲁颖电子、同方软件、同方锐安、同方健康科技、同方电子商务、环保水务、同方科技园物业、同方创新投、嘉融投资(50%)、同方投资、中投信用、同方易豪、易程科技、同方鼎欣、同方吉兆、泰豪动漫、辰安伟业、重庆国信、同方国芯、泰豪科技、畅联物流、同方泰德等等。

  2、同方国芯按市值比例计60亿半导体照明陆致诚表示:到今年(2011年,后面有追加投资)我们在半导体照明这个领域大概投资了将近50个亿。目前LED芯片已获菲利浦认证,将成为国际LED领域主流供应商,LED领域长期巨大的投资开始进入回报期。2012年收入仅9亿,半导体照明业务刚进入收获期。估值60亿。

  3、数字城市2012年收入20.5亿,毛利率29%。同方是智慧城市的真正龙头,移动终端与此形成协同作用。国家部委政务系统与重点工程(如南水北调)管理系统多为同方提供。数字城市部分估值80亿。

  4、E人E 本按收购价15亿计,而且随着国家统计局经济普查中的大量采购使用和中国移动的平板电脑入围,4G版的E人E本成为娱乐、办公的价值更大。

  5、水处理板块龙江水务按受让清华控股的价格计,公司所持龙江环保23%的股份价值3亿,给予一定的行业溢价,龙江水务股权价值4亿。淮安同方水务(50%)、惠州市同方水务、同方恩欧凯(无锡)膜技共计4亿,水务板块估值8亿。

  7、计算机产业 2012年收入52.5亿,毛利率5.2%,估值5亿。泰豪科技按市值计6亿。同方泰德 按市值计3亿。百视通 按市值计10亿。

  8、重庆国信 按投入计20亿嘉融投资(45%) 拥有华闻传媒、畅联物流等优秀公司股权。估值5亿。

  9、同方工业注册资本为 4亿元,主要投资了全资子公司同方电子科技有限公司(原名称为:江西无线电厂)、同方江新造船有限公司、南京同方北斗科技有限公司等。其中,同方电子科技有限公司主要从事军用民用通讯设备、电子产品的制造江新造船公司主要从事军民用船舶的制造南京同方北斗科技有限公司主要从事基于北斗一号卫星的军/民用通信、业务。2012年营业收入114,552.72万元。 估值10亿。

  10、同方人工注册资本 35,358万元,公司持股97%。同方人环在空调领域构建了完整的一体化产业链,现已成为国内领先的节能解决方案提供商、产品供应商及能源投资运营与节能综合服务商。2012营业收入101,018.86万元。估值20亿。其他子公司及投资项目如同方、辰安等企业正在申报IPO材料。此部分不好估值,考虑到二级市场溢价因素,暂给予50亿估值。

  考虑到清华资产注入、公司强大的研发与人才优势、分拆上市与板块协同因素等,目前给予同方股份600亿元以上的保守公司估值,2015年公司估值可能突破1000亿元!

  3、LED芯片已获菲利浦认证,将成为国际LED领域主流供应商,LED领域长期巨大的投资开始进入回报期。4、公司是智慧城市、大数据的真正龙头,移动终端与此形成协同作用。国家部委政务系统与重点工程(如南水北调)管理系统多为同方提供。

  6、由于等方面的需要,同方的E人E本被国家统计局的经济普查大量采购使用;入选中国移动平板采购,4G版的E人E本即将抢占中国市场;

  7、从清华管理层意图看出,紫光与启迪都已民营化,同方将成为清华最主要的产业平台,存在优质资产注入预期。由于对同方各子公司数据的缺乏,很难得出严谨的估值,但模糊的正确胜过精确的错误,同方各事业板块契合国家产业方向,管理模式的调整(如股权激励),有利政策的出台(如分拆上市),事件性驱动(如资产注入),子公司业务的成熟(如LED事业部),这些因素都将成为同方股价提升的催化剂。

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