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展讯、锐迪科系(诚志股份、同方股份、同方国芯、紫光股份、华控赛格等)整合大

作者:东方龙 来源: 日期:2014-10-10 17:41:54 人气:217 加入收藏 评论:0 标签:清华同方

  展讯、锐迪科,系(诚志股份、同方股份、同方国芯、紫光股份、华控赛格等)整合大幕徐徐拉开,不知同方股份几时?

  国庆节后当600100同方股份旗下的股票一个个的涨停甚至创出历史新高,比如002049同方国芯、600590泰豪科技、600637百事通等;同方、辰安科技等三家已预披露公司的即将上市;同方成功收购港股LED照明龙头真明丽后对集团LED节能全领域的打通(近日高工LED发布的中国LED竞争力排名同方LED列行业第二);同方的脱硫脱硝产品等广泛应用于京津冀等地大气污染治理,未来更大受益于国家环保政策;同方工业的军工产业发展不可小视,其中江新造船的海监船、排雷排障船等海上装备的增资3.5亿元扩建依然供不应求(中船国际、中国重工、st钢构等同类大盘股已近翻倍),同方对泰豪科技(已停牌)的军工资产整合注入也在积极进行中;同方威视的安检设备尤其是在集装箱、机场、海关、体育场馆、公卡口、文艺影院等关道及公共安全领域全球行业占有26%(近日美国股市中移动、公共安防概念股短时间翻倍狂奔);同方旗下易程科技的高铁和城铁轨道交通信息系统综合解决方案已广泛用于高铁、虹桥铁枢纽等高铁、城铁及全国各地的轨道交通建设中,在轨道交通行业的信息化产业中首屈一指;同方水务和同方人环等发展良好,水务、淮安水务等公司东北、华东、华北及华南地区的布局顺利;同方软件即将取得国家特一级资质,同方计算机、E人E本等终端硬件及移动产品市场创新不断,财政部、教育部及国家统计局等部委大量采购;同方物联网及智慧城市已是国内行业龙头、总体市场占有和影响力无人可及(公司还通过持有浦东最大国有物流公司畅联物流10%的股份直接参与了自贸区建设);即将收购的海康人寿与同方的大健康产业及CLOUDCAN云罐的包括家庭安防、家庭教育、家庭娱乐、家庭消费等智慧家庭系统等产业率先融合;在军工里,同方雷达矩阵、电子对抗及北斗落地早已取得系统性,而且是军工国防及民用领域中不可或缺的技术和力量;十八届四中全会主打依国,这次盛会结合前几次的越狱事件等,必将带来智慧城市及全国司法系统的整体智能化升级(近日东方电子、方正科技等智能安防股已巨量涨停表现);最有看点的是,随着英特尔的,展讯通信及锐迪科的芯片智造等优质资产的系即将展开的大运作整合。

  同方股份背靠大学,大股东实质是财政部,拥有多个国家级研发中心、坐享国家最高层的关心支持,而市值仅仅200多亿元,甚至低于旗下单一的子公司同方国芯,在中国国企、科技创新、升级转型推进的大结构性牛市中,作为科技蓝筹的同方会没有表现?从任何角度看好像不太可能的。

  该股前期走势相对、一直没有理想的拉升、十分磨人,我们认为应是主力消化去年的内部增发股上市(信息分析启迪创投等已在9.2元和10元上方两次大转移了近2000万股)及近期55亿元向控股、紫光集团及博时基金、工银瑞信等新增发股待批原因的短时间人为和机构踌躇所致。市场上有些股民认为增发价7.2元不高,公司有利益输送嫌疑,请问在股市能有几个公司增发不操控的?而且新股发行的价格应该还要低吧,新股上市大股东和PE等机构赚得更多,那么资本市场中为何还疯狂炒作?应该说,能够参加同方增发的机构都不是等闲之辈,何况大股东控股和紫光集团真金白银拿出25亿元参与增发,而不是资产评估物作价,而且包括博时基金等所有机构的新增发股票均承诺锁定三年,资金成本已近10元,对市场的影响很小,中长期是正面的,因为同方缺少的就是慧眼机构的中长线关注。

  也有人认为同方股份20亿的流通盘偏大,那么也请大家看看近期股市里不断涨停的蓝筹,比如中船国际、中国重工、中信重工、东吴证券等等,其实如果认同结构性牛市,对题材和公司未来有信心,随着国内外新增资金的源源不断的涌入,200亿元市值对一个国家级核心科技蓝筹公司来说实在太低了,相信随着行情的深入,同方的股价必定也会水涨船高。

  另外,同方股份还是难得的典型沪港通概念,本身就是还没有大涨低估的180成份股,旗下有同方泰德(节前收盘每股3.2港元)、真明丽(节前收盘每股1.33港元,同方收购价为0.9港元)等三家公司在港交所上市,可能成正的沪港通热门概念股。

  考虑我国大的宏观政策面取向和同方股份良好的基本面,我们依然逢低10.5下方逢低择机积极吸纳(从8元下方我们就一直这样的观点),跟着科技梦、创新梦、梦、中国梦一起飞翔,中国一定会出现自己的伟大通用公司(GE),相信中长期的价值投资应该会有较大收获的,不考虑短期,2015年中最保守也应该可见15元以上。

  盘面看,目前整个系的股票都已春心萌动,同方国芯、诚志股份、紫光古汉、紫光股份等甚至创出了新高,控股通过增发成第一大股东的华控赛格近期走势也优良。我们认为极有可能系会成为未来大热点,整体走出类似于前期浪潮软件、浪潮信息等浪潮系自主可控科技的牛股行情!

  以上就是我们投资选择同方股份的基本思和简单逻辑,其实投资既复杂也简单,就跟人生一样。但牛股并不是每个人都能发现,即使发现也很难的,就像生活里的很多事物一样,除了所谓的专业外,对大多数人而言投资更多的时候是比的灵感、魄力、耐心以及对时机的把握!

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